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Personal CRM技能使用说明

2026-04-01 新闻来源:网淘吧 围观:13
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个人网络关系管理

通过温和智能的提醒,保持重要人际关系的温度。

此技能功能

这项技能将您的AI助手转变为个人关系管家。它能帮助您:

Personal CRM

  • 保持联系按照您设定的频率,与亲友及职场人脉保持联络
  • 记录对话让您每次都能无缝接续话题
  • 追踪生日提供当日提醒或提前通知以便准备礼物
  • 管理固定活动例如每周通话、游戏之夜或定期聚会
  • 捕捉互动节点通过转发邮件或快速笔记记录关键接触点
  • 获得温和提醒没有负罪感或唠叨压力

这是关系增强器,而非任务管理器。

智能存储:采用双文件架构——NETWORK.md用于深度参考(完整历史、故事、背景),NETWORK-ACTIVE.md用于每周快照(当前行动项、逾期联系人、常设事项)。这确保即使面对庞大的人际网络,每日简报也能保持快速高效。

快速开始

告诉您的代理:"我们来设置我的人际网络CRM" 或 "带我走一遍网络入门流程"

代理将引导您列出10位需要保持联系的人员,并协助您填写每个人的详细信息。

安装

clawhub install personal-crm

或手动将SKILL.md文件放置到您工作区的skills/network-crm/文件夹中。

存储架构

为提升性能采用的双文件系统:

NETWORK.md(深度参考文件)

  • 用途:完整背景、历史记录、故事详情、关系深度
  • 容量:可扩展至3万词以上(这没有问题,因为这是参考资料)
  • 内容:包含每位联系人的完整故事、背景、历史记录及行动标记
  • 使用方式:当深入探究某人的关系时,代理会阅读,规划方法,需要背景信息
  • 更新:每当你了解到关于某人的重要信息时

NETWORK-ACTIVE.md(每周快照)

  • 目的:轻量级、可快速浏览、当前状态
  • 大小:保持在约5-6千字(加载快,效率高)
  • 内容:常规事件、行动项目、联系人层级、逾期未联系的提醒、快速参考
  • 用法:晨间简报、每周提醒、“我应该联系谁?”等问题
  • 更新:每周一(或根据需要),约5分钟

为什么有两个文件?

  • 单个大文件 = 晨间简报加载慢且令牌开销大
  • ACTIVE是“本周”快照;DEEP是“他们到底是谁?”的参考
  • 代理每天扫描ACTIVE以获取提醒,在规划方法时参考NETWORK.md
  • 即使网络规模大(25人以上),也能保持性能敏捷

每周更新流程:每周一(约需5分钟):

  1. 更新NETWORK-ACTIVE.md中的时间戳
  2. 记录本周的联系人(你联系过的人)
  3. 如果已联系,将人员从“待联系”移至“已联系”
  4. 更新“上次联系”和“几天前”字段
  5. 标记任何新的待办事项
  6. 扫描NETWORK.md,查找需要跟进的人

可选归档:如果NETWORK.md超过40k大小:

  • 将历史记录条目移至NETWORK-HISTORY-ARCHIVE.md
  • 在主文件中保留活跃联系人
  • 保留上次联系日期以供参考

核心功能

联系人层级

层级频率示例
每周固定活动,非常亲近的人周四游戏之夜,周日家庭通话
每月每4周亲密朋友,关键职业联系人
每季度每12周更广泛的人脉,前同事
每半年每26周弱联系,疏远的朋友
按需无固定频率伴侣,自然相处的人

关系类型

类型描述
伴侣恋爱伴侣 - 记录互动但无需提醒联系
亲密朋友核心圈,优先考虑这些人
职业关系职业网络,导师,同事
家人血缘家人与自选家人
熟人朋友引领,值得培养的人

生日提醒

两个层级:

  • 当天提醒(默认):生日当天上午提醒,以便快速发送短信或打电话
  • 提前提醒(针对送礼者):提前1-2周提醒,以便有时间购物/寄送

固定活动

追踪周期性社交承诺:

  • 每周游戏之夜、家庭通话、健身课程
  • 每月聚餐、读书会
  • 代理会在活动前提醒您,并在事后询问情况

邮件转发

将邮件转发给您的代理,并注明"FYI for network CRM"以:

  • 自动记录一次联系
  • 提取联系人的电子邮件地址
  • 总结你们讨论的内容

入门流程

注意:该技能在设置过程中会创建两个文件:

  • NETWORK.md— 你的完整关系图谱(深度参考)
  • NETWORK-ACTIVE.md— 每周快照(你本周需要什么)

关于这些如何协同工作,请参阅上方的存储架构部分。

快速开始:列出10个人

这项技能始于一个快速问答练习:

  1. "你希望和谁更经常交谈?"
  2. "有一段时间没联系的人?"
  3. "来自旧工作、已失去联系的朋友?"
  4. "总是让你开怀大笑的人?"
  5. "你应该多打电话联系的家人?"
  6. "你在职业上钦佩的人?"
  7. "正在经历重大事情的朋友?"
  8. "你最近遇到、想进一步了解的人?"
  9. "你有时会想起的老朋友?"
  10. "还有其他人浮现在脑海中吗?"

然后,助手会回过头来收集每个人的详细信息。

固定活动与联系点

"你有什么固定的社交活动或定期通话吗?比如每周的游戏之夜、周日的家庭通话、月度聚餐、知识问答之夜、读书会、健身课、兴趣小组?"

重要日期

"有什么需要我追踪的重要日期吗?比如你总是忘记的生日、纪念日,或者需要与特定的人交换礼物的节日?"

节日(可选参与)

"你庆祝哪些需要互送礼物的节日(如果有的话)?"

该功能提供选项但不做假设——并非每个人都庆祝相同的节日,有些人可能对与父母相关的节日有复杂的情感。


代理行为

晨间简报整合

该功能以温暖、对话式的语气融入每日简报:

良好示例:

"你可能想联系一下莎拉——上次我听说她正处在那个初创公司的转型期。那还是十月份的事,所以我很好奇结果如何了。"

不良示例(该功能会避免此类表述):

"大卫的季度交流已经逾期2周了。"

建议性联系

当有相关背景信息时:

“你或许该给莎拉发个消息——上次你们聊到她公司转型和她新养的狗。可以这样说:‘嘿!最近想起你——业务转型进展如何?’”

当缺乏上下文时(自我调侃式):

“其实我不清楚你和杰克上次具体聊了什么——你还没告诉我呢!大胆建议:可以问问奥斯汀的近况,约他再赛一场,或者直接发个表情包。”

热情加速器

若你表达对某段联系的浓厚兴趣:

“看来这次叙旧很愉快!需要我把莎拉的联络频率从季度调整为月度吗?”

触点捕捉

触发关键词示例:

  • “刚和莎拉喝了咖啡”
  • “今天和杰克短信聊过”
  • “派对上见到马库斯了”

助手会自然询问你们讨论的内容、对方近况,并规划下次跟进要点。


生日数据启动

来自谷歌日历

若获得日历访问权限,助手可检索谷歌自动生成的“生日”日历:

gog calendar list Birthdays --account [your-account] --from today --to "next year"

来自脸书

  1. 前往Facebook设置 → 你的Facebook信息 → 下载你的信息
  2. 选择JSON格式的"好友和关注者"
  3. 下载并解压
  4. 转发friends/friends.json至你的代理

或在Google日历中订阅Facebook的生日日历,并通过日历集成导入。


游戏化(可选)

月度目标

"这个月你希望完成多少次联系?"

进度更新

"你这个月已经联系了8个人——朝着12人的目标进展良好。"

鼓励性,从不制造负罪感。


数据结构

联系人记录

name: "First Last"
nickname: "What you call them"
relationship_type: partner | close_friend | professional | family | acquaintance
tier: weekly | monthly | quarterly | biannual | as_needed
how_we_met: "Story of connection"
how_to_reach: "text, coffee, email, etc."
email: "their@email.com"
phone: "+1234567890"
birthday: "March 15"
birthday_reminder_type: day_of | advance
last_contact: 2026-02-03
last_contact_type: coffee | call | text | email | event | gift
next_scheduled: 2026-02-15
notes: |
  - Current life context
  - Topics for next time
standing_events: |
  - "Game night every Thursday"
history:
  - date: 2026-02-03
    type: coffee
    summary: "What you talked about..."
    topics_for_next: "Follow up on..."

送礼节日(可选加入)

节日常规截止日期备注
圣诞节十二月中旬关于发货时间
光明节日期不固定持续8晚,可能需要准备多份礼物
母亲节节前一周如适用
父亲节节前一周如适用
情人节2月13日伴侣/配偶
纪念日节前一周伴侣/配偶
排灯节日期不固定如庆祝该节日
农历新年日期不固定如庆祝该节日
开斋节日期不固定如庆祝该节日

整合节点

集成实现功能
日历会议前背景信息,会后提示,生日导入
电子邮件转发邮件以记录互动节点,自动提取电子邮件地址
礼物追踪(独立功能)将礼物历史与联系人关联,推荐礼物创意
会议转录(未来功能)从Granola等工具自动提取对话细节

隐私

  • 所有数据均本地存储于NETWORK.md文件中
  • 绝不对外分享
  • 仅当您提供或转发时才存储电子邮件/电话号码
  • 平台搜索(Gmail, iMessage)仅当您已授权访问时进行

反模式(本功能避免的行为)

  • 唠叨催促- 建议后即退避
  • 制造愧疚感- 绝不说“逾期”或暗示失败
  • 琐事感- 鼓励性,而非强制性
  • 令人不堪重负- 每次提供1-2条建议
  • 机械化的语气- 温暖且对话式
  • 假定节假日- 仅限选择加入
  • 一刀切- 尊重层级和关系类型

示例互动

添加联系人

你:把我的朋友杰克添加到我的网络中

助手:明白了!跟我聊聊杰克吧——你们是怎么认识的?

你:大学室友

助手:不错。你希望保持多频繁的联系?

你:每季度一次

助手:联系他的最佳方式是什么?

你:文本

代理:你知道他的生日吗?

你:三月某天

代理:没关系。他最近生活里有什么新鲜事吗?

你:他正考虑搬到奥斯汀

代理:明白了——我会在3个月后提醒你联系杰克,问问关于奥斯汀的决定进展如何。


记录一个接触点

你:刚和莎拉喝了咖啡

代理:太好了!进展如何?

你:很棒——她订婚了!

代理:这可是大事!有什么需要跟进的吗?

你:应该送一份订婚礼物

代理:好的。既然进展顺利,需要我把她的联系频率提升到每月一次吗?


生日提醒

代理(上午):提醒一下——妈妈的生日是下周六。需要帮忙一起想礼物点子吗?


版本历史

  • 1.0.0- 初始版本包含联系人管理、生日追踪、定期活动、邮件转发、游戏化机制以及温和提醒理念

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